Paul es un fotógrafo independiente y aventurero que encuentra a su primer amor, Anna, en un bullicioso mercado filipino. La pasión del viajero se reaviva, lo que interfiere con sus principios sobre las relaciones, la religión y la moral, haciendo que, por un instante, deje de lado sus creencias conflictivas y se entregue. La noche que pasen juntos cambiará todo lo que él piense sobre el amor y la vida.