Funciona en parte por la crudísima exposición de los hechos narrados, donde aparece la enorme pobreza y miseria humana (en todos los sentidos) de los personajes y su ambiente, así como la crueldad con los seres más desvalidos y miserables, en este caso el "caballo" del título, un adolescente mentalmente retrasado por el que el niño mutilado que le cabalga no siente la menor compasión o empatía, tratándole literalmente como a un animal.

El problema es que lo que daba como mucho para un mediometraje de una hora o menos, se estira excesivamente hasta los cien minutos, provocando reiteraciones innecesarias y situaciones redundantes que ya han sido expuestas en varias ocasiones durante el metraje. No es este un problema inédito en el cine iraní en particular y tercermundista en general, que tiende a caer en la reiteración debido principalmente a la ausencia de un desarrollo narrativo adecuado y a lo anecdótico de las propuestas argumentales que ofrece.

Funciona también al menos visualmente, y la labor de dirección con los jóvenes actores no es mala, además de que contiene secuencias e imágenes lo suficientemente duras para mantener mínimamente la atención por momentos, pero debido a lo comentado antes no puede evitar que aparezca el tedio, el que se hubiera evitado con una duración más precisa y ajustada al escuetísimo argumento que se desarrolla en la película.